Основы Форекс (Forex)

Форекс (Forex) — это международный валютный рынок, товаром на котором служит валюта. Здесь покупают доллары за евро, евро за доллары и так далее. Таким образом, каждая пара валют представляет собой отдельный инструмент. Форекс работает круглосуточно в течение рабочей недели — частные трейдеры торгуют с форекс-брокерами, брокеры с банками, а банки друг с другом.

Многие хотели бы попробовать свои силы в торговле валютой, но не знают, с чего начать.

Общие сведения о рынке Форекс (Forex): основные понятия, термины и определения

Для понимания, что собой представляет Форекс (Forex) и с чего начать здесь свою деятельность, нужно изучить историю этого явления и терминологию, которой пользуются его участники. Если есть желание быстрее погрузиться в мир валютного рынка и начать зарабатывать на нем, то рекомендуется использовать краткие пособия, которые дают выжимку материала и задают направление, в котором следует двигаться новичкам.

Что такое Форекс (Forex) — краткое определение и история происхождения

Название Форекс (Forex) произошло от сокращения английского термина Foreign Exchange — зарубежный обмен — и точно отображает смысл этого явления. Форекс представляет собой некое пространство, где происходит международной обмен, а если быть точнее, то обмен иностранной валютой. Здесь заключаются сделки по продаже, покупке и обмену валюты.

Днем рождения современного рынка Форекс можно считать 15 августа 1971 г., когда Ричардом Никсоном было принято решение об отмене «золотого стандарта», согласно которому доллар обеспечивался золотом.

Это событие имело далеко идущие последствия, изменилась вся мировая валютная система. От золотого стандарта отказались и другие страны. Курсы валют стали плавающими, появилась возможность свободного обмена валют на свободном рынке в соответствии с их плавающим курсом.

Основные преимущества Форекс (Forex)

Основными преимуществами валютного рынка Форекс (Forex) считаются следующие:

• гарантия свободных рыночных отношений, благодаря тому, что здесь отсутствует единый управляющий центр;
• большие объемы торгов, которые могут достигать триллионов долларов, что предполагает большую свободу действий;
• круглосуточная работа рынка.

Ключевые участники рынка Форекс (Forex)

Участников рынка Форекс (Forex) разделяют на 2 основные группы в зависимости от их возможности формировать рыночные котировки. Это активные и пассивные участники. К первой группе относятся центральные банки, коммерческие банки и брокерские компании. Пассивные участники торгуют по стоимости, установленной активными участниками. К ним относятся международные корпорации, инвестиционные фонды, частные инвесторы и компании, работающие с внешнеторговыми операциями.

Основные термины и понятия рынка Форекс (Forex)

К основным терминам рынка Форекс (Forex) чаще всего относят:

Брокер — организация, оказывающая содействие трейдерам в торговле и получающая за это вознаграждение.

Маржа — часть залоговой суммы, заблокированная на счету трейдера при открытии сделки.

Кредитное плечо представляет собой своего рода финансовую поддержку, которую брокер может оказывать клиентам.

Страховой депозит — денежные средства, которые трейдер размещает на счете брокерской компании. Они играют роль залога, позволяющего использовать кредитное плечо.

Арбитраж — методика получения прибыли, основанная на разнице котировок у разных брокеров или разнице цен на разных биржах.

Виды торговли на Форекс (Forex) в зависимости от срока действия сделки

Нельзя однозначно сказать, какой вид торговли на Форекс (Forex) для новичков окажется лучшим, нужно пробовать разные типы сделок в зависимости от срока действия сделки, чтобы понять, какая стратегия больше подходит.

Краткосрочные стратегии Форекс (Forex)

Краткосрочная торговая стратегия Форекс (Forex) подразумевает, что позиция будет открыта и закрыта в течение 1 дня. Это могут быть скальпинг (пипсовка), где на сделку отводится от 1 до 30 мин., и внутридневная торговля, для которой характерны временные интервалы от 15 минут до 4 часов.

Долгосрочные стратегии Форекс (Forex)

В долгосрочных стратегиях Форекс (Forex) трейдер может оставлять позиции открытыми на протяжении суток, месяцев и даже лет.

Методы анализа рынка Форекс (Forex) — 5 самых популярных методик

Существует большое количество методов аналитики рынка Форекс (Forex), на основе которых участники пытаются прогнозировать его поведение. Их можно использовать каждую в отдельности, но опытные трейдеры считают, что лучший результат дает комбинирование методик, где одна может дополнять другую.

В самом начале торговли для начинающих достаточно узнать 5 основных методов, научиться свободно их применять и только после этого переходить к освоению или разработке новых.

Метод 1: технический анализ рынка Форекс (Forex)

Технический анализ Форекс (Forex) считается наиболее распространенным и понятным методом прогнозирования изменения цен. Он основан на выявлении закономерностей в прошлом и экстраполяции их на будущие события.

Базой технического анализа считаются следующие постулаты, разработанные Чарльзом Доу еще в конце XIX в.:

• движение цен подвержено тенденциям;
• движение цен на рынке учитывает всю информацию;
• история повторяется.

Технический анализ подразумевает использование большого количества графических моделей для прогнозирования. Многие профессиональные трейдеры убеждены, что в этих моделях отображаются все фундаментальные факторы.

Метод 2: фундаментальный анализ рынка Форекс (Forex)

В фундаментальном анализе рынка Форекс (Forex) подразумевается, что на состояние экономики указывают определенные экономические индикаторы, такие как:

• инфляция;
• ВВП;
• денежная масса;
• уровень безработицы — Nonfarm Payrolls (нонфарм).

Эти показатели можно узнать из специальных отчетов, которые страны выпускают с определенной периодичностью.

В основе трейдинга, основанного на фундаментальном анализе, находится понимание того фактора, что если экономика страны считается благоприятной, то она привлекательна для инвесторов. В этом случае потенциальным инвесторам для заключения сделок понадобится валюта этой страны. Валюта будет укрепляться, а объем сделок с ней возрастет.

Метод 3: свечной анализ Форекс (Forex)

Методика свечного анализа Форекс (Forex) была разработана в Японии, поэтому еще можно встретить название «японские свечи».

Свеча представляет собой интервальный график, отображающий колебания биржевых котировок в течение какого-то периода времени. Это один из самых удобных и наглядных методов, дающих наиболее полное представление о ситуации на рынке.

Выделяют несколько типов фигур, образующихся свечами, но наибольшее внимание уделяют фигурам продолжения тренда и фигурам разворота, так как они часто помогают получить высокую прибыль. Однако правила игры на Форекс не столь однозначны и прямолинейны, и не всегда фигура разворота означает изменение тренда.

Начинающим Форекс-трейдерам необходимо постоянно держать это в уме, так как такие ошибки часто приводят к финансовым потерям. Во избежание их рекомендуется использовать дополнительные методики.

Метод 4: фрактальный анализ Форекс (Forex)

В основе методики фрактального анализа Форекс (Forex) лежит постулат о том, что цены в будущем непосредственно зависят от их изменений в прошлом. В анализе рынка с помощью данной методики используются свойства фракталов — множеств, обладающих признаками самоподобия.

Теория относительно нова и достаточно сложна для понимания, не рекомендуется в торговле на Форекс для начинающих в качестве основного метода. На первых этапах ее лучше использовать в качестве дополнительной. А позже, если она будет хорошо освоена, рекомендуется дополнять другими видами анализа.

Метод 5: волновой анализ Форекс (Forex)

Основоположник теории волнового анализа Форекс (Forex), трейдер Ральф Эллиот, считал, что в поведении участников рынка можно наблюдать циклические закономерности, состоящие из некоторых волн. Согласно его теории, существуют волны, движущиеся в направлении основного тренда (импульсные), и волны, представляющие относительно них коррекцию.

Правильное использование волнового анализа имеет высокую прогностическую вероятность и хорошо показывает, как торговать на Форексе прибыльно.

Основные этапы торговли на Форекс (Forex)

Любой профессиональный рост можно представить как последовательность шагов (основных этапов), Форекс (Forex) – не исключение. Успешные трейдеры следуют по нижеописанному пути.

Этап 1. Выбор брокера Форекс (Forex)

Факторов для выбора брокеров Форекс (Forex) несколько, в первую очередь – лицензированность (в России пока что имеют лицензии лишь три брокерских фирмы).

Второе – условия торговли: минимальный лот, число инструментов, размер спреда. Прочитав все статьи цикла биржевой торговли, вы поймете, как во всем этом разобраться и не запутаться.

Этап 2. Учимся работать в торговой платформе

Как правило, брокеры Форекс (Forex) предоставляют инструкции по торговле, но случается это не всегда. Ниже мы поговорим о трейдинге в самой популярной на сегодняшний день платформе под названием MetaTrader4.

Важно уметь работать с инструментами, пользоваться алертами, торговать «в один клик» – без всех этих навыков вам будет трудно.

Мы настоятельно рекомендуем вам сотрудничать с надежными брокерскими компаниями.

Этап 3. Получаем знания о финансовых рынках Форекс (Forex)

Если вы не будете разбираться в финансовых рынках Форекс (Forex) – торговать не сможете, это однозначный факт. В предыдущих статьях мы давали несколько инструкций «освоения» рынка.

Не стоит думать, что для успеха на Форексе необходимо сидеть пять лет за учебой, как в вузе – если в течение двух-трех месяцев тратить по 2 часа ежедневно, можно сформировать хорошее представление о рынке и освоить несколько стратегий.

Этого будет достаточно для успешного старта, но в будущем необходимо продолжать обучаться.

Этап 4. Пополняем торговый счет

Когда мы открываем сделку на Форекс (Forex), топосле пополнения счета устанавливаем уровень Стоп Лосса – если цена пойдет не в нашу сторону и достигнет его, сделка закроется с минимальным убытком. Потери из-за Стоп Лосса не должны превышать двух процентов от капитала.

С этим согласны почти все трейдеры: 2% оставляют за нами право совершить еще 49 сделок и «отыграться»; психологи отметили, что из-за подобных убытков мы не теряем контроля над рассудком, а продолжаем мыслить здраво.

Подсчеты показывают, что для торговли на таймфреймах от 15 минут до 1-4 часов для покрытия Стоп Лоссов двумя процентами капитала нужно не менее двухсот долларов – таков оптимальный размер депозита для успешного старта.

Этап 5. Выбираем стратегию Форекс (Forex)

Сущность любой стратегии Форекс (Forex) – превышение числа успешных сделок над неудачными, поэтому в торговле нужно обязательно руководствоваться четким планом.

Мы будем рассматривать в дальнейшем краткосрочные и внутридневные стратегии, и вы разберетесь, где входить в сделку, где выходить, на каком уровне устанавливать Стоп Лосс.

Основные правила прибыльной торговли на Форекс (Forex)

Основные правила прибыльной торговли на Форекс (Forex) включают в себя описанные ниже.

Правило 1. Всегда контролируйте свои эмоции

Великий трейдер современности Александр Элдер говорит, что большинством людей на бирже управляют две эмоции: страх и жадность. Они в равной мере лишают способности мыслить рационально.

Никогда не следуйте эмоциям, куда бы ни шла цена – в вашу сторону или против вас. Эмоции однозначно приводят к гибели, стратегии требуют холодного расчета и трезвого рассудка.

Правило 2. Строго следуйте выбранной стратегии

Как мы уже говорили, четкое следование выбранной стратегии не даст вам постоянных прибылей, но увеличит число успешных сделок в сравнении с неудачными, поэтому отклоняться от намеченного торгового плана нельзя ни в коем случае.

Если вы сомневаетесь в логичности стратегии – не используйте ее на реальном счете – проведите тщательный анализ на «демо», а потом уже рискуйте собственными кровно заработанными деньгами.

Правило 3. Грамотно управляйте рисками

Установите Стоп Лосс по своей стратегии, грамотно управляйте рисками, измерьте до него расстояние и определите, сколько вы потеряете, если цена его коснется. Если возможные убытки превышают два процента от вашего капитала – не открывайте сделку.

Не старайтесь брать большие прибыли, рискуя крупными суммами. Более разумный путь – увеличивать депозит или брать деньги под управление (через сервис ПАММ-счетов), получая больше прибыли с прежними рисками.

Правило 4. Всегда обучайтесь

Для успешного следования стратегии достаточно базовых знаний и понимания самой сути торгового плана; но если вы горите желанием стать настоящим профессионалом – учитесь постоянно, любите рынок.

Правило 5. Постоянно практикуйтесь в торговле на Форекс (Forex)

Торговать на Форекс (Forex) необходимо ежедневно, неважно, сколько вы уделите этому времени: постоянный трейдинг (практика) формирует торговый навык, без которого успех невозможен.

Желательно вести в электронном или печатном виде дневник и вписывать в него результаты, приводить распечатки графиков, отмечать свои эмоции.

Принципы торговли на Форекс (Forex): основы трейдинга для начинающих

Для глубокого понимания, как играть на Форекс (Forex), необходимо знание основных принципов торговли на этом валютном рынке, а также знать основы трейдинга для начинающих.

Покупка и продажа на Форекс (Forex)

Форекс (Forex) действует по базовому спекулятивному принципу: купить дешевле, чтобы продать дороже. Здесь может заключаться 2 типа сделок, которые принято называть позициями: позиции на продажу (Sell) и позиции на покупку (Buy).

Так как принцип трейдинга на Форексе заключается в обмене одной валюты на другую, принято говорить о торговле валютными парами, где на первом указывается базовая валюта, а на втором — котируемая. Курс валютной пары растет, если стоимость базовой валюты повышается относительно котируемой.

На рынке Форекс принято различать 2 типа цен:

• Bid — цена, на которую брокер соглашается при покупке валюты;
• Ask — цена, по которой он соглашается ее продать.

Разницу между двумя этими типами цен называют спредом , а последовательность сделок типа «покупка-продажа» или «продажа-покупка» — транзакцией. Прибыль или убыток на Форексе являются результатами совершения транзакций.

Объем сделки и маржа на финансовом рынке Форекс (Forex)

Объем сделок на данном валютном рынке Форекс (Forex) считается стандартным, он привязан к количеству базовой валюты. Единицы измерения стандартных величин контракта называют лотами. Под стандартным торговым лотом подразумевают 100 000 единиц базовой валюты.

Важно понимать, что для совершения сделки может быть достаточно небольших капиталов, в некоторых случаях — даже сотых долей лота. Подобные сделки подходят лишь для того, чтобы научиться торговать, высокую прибыль при таких вложениях получить нельзя, поэтому трейдеры пользуются маржей, которую предоставляют кредитные брокеры. Такую торговлю называют маржинальной.

Маржу рассчитывают как отношение размеров контракта к величине кредитного плеча.

Хотя маржа — хороший способ оперировать на рынке более крупными суммами, чем имеются в наличии, нужно помнить и об обратной стороне, связанной с тем, что потенциальный убыток тоже зависит от размеров контракта.

Пример расчета результатов сделки на Форекс (Forex)

Для качественного входа на рынок Форекс (Forex) необходимы торговый план и расчет результатов сделки, это помогает сделать торговлю более предсказуемой.

Например, баланс торгового счета составляет 1 000 USD. Трейдер открывает позицию на покупку (Buy) для валютной пары EUR/USD в размере 0,1 лота. Пусть в какой-то момент цена позиции на покупку (Ask) составляет 1,0713. Схематически это выглядит следующим образом:

+ 10 000 EUR

— 10 713 USD

То есть за покупку 10 000 евро трейдеру нужно заплатить 10 713 долларов. Если у него на счету нет такой суммы, брокер может предложить использование кредитного плеча в размере 1 к 100. В этом случае стоимость контракта составит всего 107.13 долларов, и такая сделка становится реализуемой даже при наличии на сете всего 500 долларов.

Торговые приказы (ордера, распоряжения) Форекс (Forex)

Торговым приказом (ордером, распоряжением) называется указание трейдера для брокера Форекс (Forex) на оформление покупки или продажи финансовых инструментов по устраивающей его цене.

Так как не представляется физически возможным постоянно наблюдать за ситуацией на рынке, для руководства совершением сделок используются отложенные ордера , которые представляют собой распоряжение на открытие или закрытие позиций при достижении котировок какого-то, заранее установленного, уровня.

Типы ордеров на закрытие сделки на Форекс (Forex)

Позиции Форекс (Forex) закрываются ордерами Stop Loss (остановить потери) и Take Profit (взять прибыль). На любую позицию можно установить сразу оба ордера, чтобы минимизировать риски. При срабатывании одного из ордеров действие второго отменяется автоматически.

Типы ордеров на открытие сделки на Форекс (Forex)

Для открытия позиции на Форекс (Forex) применяют ордера 4 типов:

• Buy Stop — покупка валюты при росте ее стоимости до заданного уровня;
• Buy Limit — покупка валюты при снижении до заданного уровня;
• Sell Stop — приказ продавать валютную пару при снижении ее цены до заданного трейдером значения, при условии что цена достигла значения ниже рыночного;
• Sell Limit — продажа валютной пары, если цена вырастает до заданного трейдером уровня, который определен выше, чем тот, где она находится в момент отдачи распоряжения.

Программы для торговли: обзор популярных Форекс (Forex) платформ

Выбор торговой платформы считается одним из ключевых моментов при принятии решения торговать на Форексе (Forex). Здесь важно не поддаваться рекламным призывам, а определить лично для себя, исходя из своей ситуации, какой функционал станет необходимым и достаточным.

Наиболее значимыми критериями считаются следующие:

• скорость работы и производительность;
• функциональность;
• удобство и интуитивная понятность интерфейса;
• безопасность хранения информации;
• совместимость платформы с операционными системами (чтобы была возможность работать не на одном устройстве).

Платформа 1: Meta Trader 4 (MT4)

Одна из наиболее популярных среди трейдеров Форекс (Forex) платформ, разработанная на базе своей предшественницы MT3.

Пользователями высоко ценятся:

• надежная система безопасности;
• обширный аналитический функционал;
• гибкость настроек;
• наличие автоматического режима;
• возможность программировать на языке MQL4 (создавать: индикаторы, советники (роботы, эксперты), скрипты), адаптируя функционал под свои потребности.

Платформу можно устанавливать даже на мобильные устройства.

Платформа 2: Meta Trader 5 (MT5)

Обновленная версия MT4 с новым дизайном и еще более широким функционалом для аналитики рыночной ситуации Форекс (Forex).

Платформа предоставляет возможность доступа не только к рынку Форекс, но и к бирже фьючерсов, фондовым биржам, рынку форвардов и опционам. Работает намного быстрее своей предыдущей версии, что позволяет повысить точность прогнозов и увеличить прибыль трейдера.

Платформа 3: Ninja Trader (NT)

Американская разработка, признанная эталонной на рынке Форекс (Forex) во всем мире. Проста в использовании, предоставляет широкие возможности для аналитики рынка, обладает высоким уровнем производительности. Доступны ручной и автоматический режимы трейдинга.

Платформа 4: Zulutrade

Zulutrade – on-line система с использованием бесплатных сигналов Форекс (Forex), предоставляемых трейдерами всего мира.

Zulutrade — интересная система, состоящая из 2 категорий участников:

• трейдеров-поставщиков сигналов;
• пользователей, доверившихся каким-либо поставщикам сигналов и доверившим им копировать сделки на собственный счет.

Платформа 5: Mirror Trader

Принцип работы представляет собой зеркальный трейдинг на Форексе (Forex) и аналогичен Zulutrade. Здесь тоже осуществляется отслеживание сигналов от трейдеров, использующих различные стратегии торговли.

На платформе представлены возможности ручного, автоматического и полуавтоматического управления.

Самые популярные вопросы новичка об основах Форекс (Forex)

К списку самых популярных вопросов новичка об основах Форекс (Forex) можно отнести следующие:

• Могу ли я хорошо зарабатывать, абсолютно не соображая ничего в экономических вопросах?

Этот вопрос самый актуальный среди тех, что нам приходилось слышать. Как добиться успеха в сфере Форекс тем, кто никогда в жизни не имел ничего общего с финансами? Да, знать нужно не мало, но почему бы вам этими знаниями не обзавестись? Пройти обучение можно в кратчайшие сроки. Освоить азы, а в процессе торговли на минимальных рисках научитесь тому, чем владеют настоящие профессионалы.

• Как стартовать?

Для доходной торговли нужно быть хорошо подготовленным, выбрать стратегию, найти подходящего посредника в виде брокера и освоить некоторые нюансы трейдерского дела. Львиная доля новичков совершают операции вообще без какой-либо подготовки, в чем и заключается их основная ошибка. Несмотря на это, получать стабильную прибыль очень даже реально, главное не лениться и вкладывать время в получение знаний.

• Как выбрать правильную торговую стратегию?

Торговая стратегия – это перечень определенных законов для новичков и профессионалов. Спекуляция без какой-либо тактики  – это просто безответственная глупость, которая не приведет к благоприятным последствиям. Запомните это! Осталось только подобрать подходящую систему. Как это сделать? Перед выбором, дайте себе ответ на нижеперечисленные вопросы:

1. Насколько часто вы хотите заниматься торговлей? Есть подходы, требующие ежедневного сидения за компьютером в течение 3-4 часов для открытия большого количества позиций внутри дня. Есть наоборот, не требующие ежедневного посещения торговой платформы. Они называются скальпингом и долгосрочным трейдингом. Существуют еще и среднесрочные торги, которые позволяют открывать позиции до 1 недели.

2. Какой способ анализа планируете использовать? Вы уже знаете, что существуют технические и фундаментальные анализы. Каждый трейдер должен определить способ анализа в соответствии со своими навыками, талантами и предпочтениями.

Ознакомиться с инструментами технического анализа и более подробно изучить фундаментальный – залог успеха. Начните делать это прямо сейчас. Всю исчерпывающую информацию Вы найдете на нашем портале.

«На вопрос о том, как торговать прибыльно, вам не ответит ни книга, ни гуру, ни стратегия. Успех приходить со временем, если вы приложили для этого достаточно усилий» (Брэт Стинбаргер)

• На сколько денег пополнить счет?

В общем-то, Вы можете начать торговлю, даже если на  торговом счету всего лишь один бакс. Разумеется, это в теории. Учтите, что маленький депозит будет приносить маленький доход. Для того чтобы стабильно зарабатывать на Форекс, нужно иметь депозит от 250 долларов, если Вы планируете стать профессионалом в будущем. Это не такая уж и крупная сумма и любой гражданин может позволить себе ее.

• Как подобрать параметры своего счета?

Во время регистрации Вы будете настраивать свой торговый счет: плечо, разновидность, свопы  – от выбора будет зависеть доходность всей затеи в целом. Тщательно изучите все параметры для точной и эффективной настройки.

• Когда лучше заниматься торговлей?

Большой ошибкой начинающих является работа в неподходящее время. Есть время суток, когда график очень легко предсказать. Для каждой пары – это свой промежуток. Если же торговать только в это время, можно минимизировать риски и увеличить доходность.

• Какую котировку выбрать?

Большинство новичков спрашивают, какую пару выбрать. Начните со стандартных, но со временем изучите особенности 4-5 валютных пар, чтобы иметь возможность открывать наиболее прибыльный и удобные для вас сделки и увеличивать свои доходы.

Курсы торговли на Форекс. Как научиться зарабатывать

Заключение

Дорогие друзья, в этой статье мы уже вплотную подошли к реальному трейдингу – научились определять направление тренда, освоились в торговом терминале, разобрались с некоторыми его полезными функциями.

В последующих статьях мы будем рассматривать разнообразные торговые стратегии краткосрочной и среднесрочной торговли, вы сможете перейти к совершению сделок на «настоящие» деньги.

 

 

• https://www.pravda.ru/navigator/foreks-nachinajushchim.html
• https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/obuchenie-foreks-rukovodstvo.html
• https://hiterbober.ru/forex/kak-nachat-torgovat-na-foreks-s-nulya.html
• https://news-hunter.pro/forex/torgovlya-na-foreks-dlya-nachinayushhih.pro